2026年7月20日，腾讯将QClaw并入WorkBuddy。10天后，字节跳动发内部信合并飞书与豆包。8月3日，阿里整合3款Agent产品推出千问办公。8月6日，百度将dodo并入百度搭子。再加上金山办公在第3季度推出AI原生产品”灵犀”——不到两个月，中国4家互联网巨头加上金山办公几乎同步终结了各自持续数年的”内部赛马”机制，将算力、流量和团队资源加速收敛到同一个方向：AI办公入口。

据36Kr 2026年11月2日发布的分析，这一轮整合标志着中国国内AI办公赛道迎来转折点。此前各巨头内部并行测试的多条产品线被一一收编，持续多年的内部竞争被叫停。与此同时，QuestMobile 2026年10月20日发布的第3季度AI应用市场发展报告显示，截至2026年9月，AI办公月活跃用户规模已达1.42亿，同比增长50.6%。

这组数据构成了一个清晰的信号：AI办公赛道已经从产品试验期进入商业交付期。巨头们的集体动作说明，行业共识已从”谁的模型更强”转向”谁能真正帮用户完成工作闭环”。

大收编全景：5条路线，5种逻辑

36Kr的分析梳理了5家公司的整合时间线和战略路径差异，这些差异揭示了各家对AI办公入口的不同理解。

腾讯WorkBuddy：桌面入口优先。 腾讯是最早启动整合的玩家。据36Kr报道，WorkBuddy早在2026年1月就在腾讯内部开放体验，2月6日开启内测，定位为”桌面端职场AI Agent工作台”，3月全场景上线，并兼容OpenClaw技能，支持远程操控企业微信、QQ、飞书、钉钉等多个平台。36Kr引述媒体报道称，WorkBuddy在腾讯内部被描述为”继QQ和微信之后的第3个战略级产品”，腾讯创始人马化腾亲自参与产品会议。腾讯2026年第1季度财报称，按日活跃账户数计，WorkBuddy是目前中国使用最广泛的效率类AI Agent服务。

QuestMobile的数据为这一说法提供了第三方佐证：截至2026年9月，WorkBuddy的合计活跃用户规模为3235.3万，在AI办公细分赛道中排名第1。

阿里千问办公：企业级路线。 8月3日，阿里整合QoderWork、MuleRun和悟空3款产品，推出千问办公公测版。据雷峰网2026年9月4日报道，千问办公上线首月用户数突破3000万，企业用户占比过半。这一数据的含金量在于”企业用户占比过半”——在AI办公赛道中，C端用户容易通过补贴和免费策略快速拉升，但企业用户的获取意味着产品已经切入了真实的业务流程。

需要说明的是，雷峰网报道的”首月用户数3000万”与QuestMobile统计的2026年9月千问办公活跃用户规模790.5万，两者口径不同——前者是阿里披露的累计用户数，后者是第三方统计的月度活跃用户规模，二者不可直接比较。

字节豆包Work：协作+AI合并。 7月30日，字节跳动发布内部信，将飞书与豆包进行整合；8月24日，进一步合并TRAE和Coze产品线。这一整合路径的逻辑是将协作工具（飞书）与AI能力（豆包）合为一体，试图在企业协作场景中直接嵌入AI交付能力。

百度搭子：搜索基因的延伸。 8月6日，百度将dodo并入百度搭子。QuestMobile数据显示，截至2026年9月，百度搭子活跃用户规模为977万，在AI办公细分赛道中排名第2，但与WorkBuddy的3235.3万仍有较大差距。据36Kr报道，截至10月26日，百度搭子用户规模环比增长9倍、企业客户增长83%。不过，本文掌握的百度搭子公开信息仍然有限，其产品逻辑和差异化路线尚待更多披露。

金山办公灵犀：老牌办公软件的AI转型。 据腾讯新闻10月28日对金山办公2026年第3季度报告的报道，该公司在第3季度推出AI原生办公产品全新版”灵犀”，定位为专业个人办公助理，可实现从需求理解、任务执行到成果交付的完整工作闭环。

这5条路线的共同点是：全部在不到两个月内完成整合，全部终结了此前的内部并行探索。36Kr的判断是，这标志着”算力、流量和团队资源加速向AI办公入口集中”。笔者认为，这种高度同步的集体动作，更可能是各家对同一市场信号的响应——当AI办公的用户规模已经达到1.42亿月活（QuestMobile数据），继续分散资源进行内部赛马的机会成本已经高到无法承受。

从「能生成」到「能交付」：千问办公的Agent交付样本

AI办公产品的第1阶段竞争围绕”能生成”展开：谁能更好地生成文档、摘要、PPT。但当5家公司同时押注这条赛道时，竞争焦点已经发生质变——从生成内容转向完成交付。

千问办公提供了目前公开信息最丰富的Agent交付案例。

基础设施层：MyContext开源。 据雷峰网报道，8月17日，千问办公开源了上下文基础设施MyContext。这一技术的核心功能是将海量异构工作数据转化为Agent可直接调用的上下文。开源数周内，该项目在GitHub获得超过3000 Star。结合与钉钉等IM软件的深度打通，千问办公可以将企业分散在消息、文档、审批、邮件、知识库等业务流程中的信息转化为Agent可理解、可调用的组织上下文。

这里的技术含义需要拆解：企业中的信息天然是异构的——CRM系统中的客户数据、ERP系统中的库存信息、邮件中的沟通记录、审批流中的决策节点，分布在不同系统、不同格式中。要让AI Agent真正”完成交付”而非仅仅”生成内容”，首先要解决的是让Agent能够跨系统读取和理解这些异构信息。MyContext的开源正是针对这一瓶颈。

据雷峰网报道，一个具体场景是：销售人员只需在钉钉中发起指令，Agent即可跨CRM、ERP等系统查询客户、库存和订单信息，并整理形成业务建议。这已经超越了”帮你写一封邮件”的生成能力，进入了”帮你跨系统完成一个业务动作”的交付能力。

模型层：专属Flash模型的效率突破。 8月26日，阿里发布Qwen3.8-Flash模型，千问办公联合模型团队同步推出专属版模型。据雷峰网报道，该模型针对多步规划、工具选择、上下文压缩等场景进行专项训练调优，并通过推理优化和定制Harness架构进一步提升吞吐效率。在真实办公场景测试中，千问办公在该模型下的单任务生成速度提升约100%，Token消耗平均减少75%。

Token消耗减少75%这一数据的商业意义远大于技术意义。AI办公产品如果要完成企业级交付——跨系统查询、多步骤规划、长文档处理——每个任务消耗的Token量远高于简单的问答或摘要。长任务的Token成本直接决定了产品的毛利率空间和定价能力。将Token消耗减少75%，意味着在同等服务质量下，每个任务的推理成本降至原来的1/4。笔者判断，这一效率优势若能在规模化部署中持续，将成为千问办公在企业级市场定价竞争中的关键筹码。

企业落地层：从试用到生产环境。 据雷峰网报道，长安汽车将千问办公应用于”研产供销服”全链路环节，线束选型计算从资深工程师手工两天缩短至5分钟，随车文件核查从单车十几分钟降至1-2分钟。汇付天下在知识库、数据治理与支付场景深度使用千问办公，将内部知识与销售流程沉淀为可复用的数字资产。接入千问办公的企业还包括传化集团、中艺股份、老乡鸡等，横跨能源、汽车、金融、具身智能、航空航天、科研等行业。

长安汽车的线束选型案例具有代表性。线束选型是汽车制造中一个高度专业化的工程计算环节，需要资深工程师根据车型配置、线束规格、布线路径等多维参数进行计算。从两天缩短至5分钟，意味着AI Agent已经能够处理结构化的工程计算任务，而非仅仅是文本生成。这类案例的积累，是AI办公产品从”能生成”走向”能交付”的实质性证据。

据雷峰网报道，华尔街投行杰富瑞（Jefferies）对8款全球主流AI Agent进行实测，千问办公综合得分排名第1。由于该信息仅来自雷峰网转述，笔者未能获取Jefferies报告原文以独立验证。

金山办公3季报：AI商业化的财报视角

在5家公司中，金山办公是唯一一家以办公软件为核心主业的上市公司，其财报数据为AI办公赛道的商业化进展提供了最直接的财务视角。

金山办公2026年第3季度报告显示（据腾讯新闻报道），前3季度公司实现营收50.80亿元，同比增长21.57%；归母净利润26.37亿元，同比增长123.77%；扣非净利润26.02亿元，同比增长126.48%。

但与前3季度整体高增长形成鲜明反差的是第3季度单季表现。第3季度，金山办公实现营收17.66亿元，同比增长16.11%；归母净利润仅1.19亿元，同比下降72.30%；扣非净利润1.14亿元，同比下降72.85%。金山办公在公告中解释称，主要系第3季度对联营企业和合营企业的投资收益降低所致。

分业务看，第3季度3项主营业务收入均实现同比增长。WPS个人业务收入10.50亿元，同比增长16.78%；WPS 365业务收入2.70亿元，同比增长33.83%，增速在3项业务中居首；WPS软件业务收入4.14亿元，同比增长5.78%。

WPS 365业务33.83%的增速是3项业务中最高的，这一业务线直接对应企业级协作和AI办公场景。笔者推测，这一增速差异可能反映了AI办公在企业端的付费意愿正在兑现——个人业务和软件业务的增速分别为16.78%和5.78%，而企业级业务的增速几乎是个人业务的两倍。

但用户规模数据呈现了更复杂的图景。截至2026年9月30日，WPS Office全球月度活跃设备数6.78亿，同比增长仅1.32%。其中PC版月活3.41亿，同比增长7.83%；移动版月活3.37亿，同比下降4.50%，公告称主要受报告期内全球智能手机出货量同比下滑影响。

现金流方面，金山办公第3季度经营活动产生的现金流量净额4.67亿元，同比下降13.23%；前3季度为11.10亿元，同比下降13.07%。

这组数据揭示了AI办公商业化的一个矛盾：收入在增长，但用户规模增长几乎停滞（全球月活仅增1.32%），经营现金流在下降。笔者推测，金山办公当前的收入增长可能更多依赖客单价提升（尤其是企业级WPS 365业务）而非用户规模扩张。金山办公在第3季度推出的AI原生产品”灵犀”，定位为可实现”从需求理解、任务执行到成果交付的完整工作闭环”的专业个人办公助理。据腾讯新闻报道，金山办公AI产品线在第3季度进入”更明确的交付阶段”。

笔者判断，金山办公的3季报实际上是整个AI办公赛道商业化阶段的一个缩影：AI功能正在拉动企业级业务的付费转化和客单价提升，但这一过程伴随着前期投入对利润和现金流的压力。腾讯新闻的报道认为，后续AI产品交付放量对付费转化和客单价的拉动能否持续，将成为金山办公经营质量的关键试金石。

Apple Intelligence入华：千问模型的系统级嵌入

在独立App和桌面客户端的竞争之外，AI办公赛道的另一条战线已经延伸到操作系统层面。

据The Next Web 2026年10月30日报道，Apple确认其首批Apple Intelligence功能将于12月随iOS 27.3在中国上线，开发者Beta版从11月4日开始测试。阿里的千问（Qwen）模型将接入Siri、Writing Tools和Visual Intelligence，用户可以通过这些功能询问照片或PDF相关问题。中国互联网监管机构已于7月批准了这一合作。

36Kr的分析对这一合作的战略意义给出了更具体的判断：部分市场分析认为，千问有望成为首批在Apple中国生态中落地的国内大模型之一，将写作、润色、摘要等轻办公能力下沉到原生系统层面。同时，在”模型即入口”的竞争中，依托Apple的终端分发渠道，阿里有望弥补其在C端触达方面的短板。

但36Kr同时指出，这一合作并非排他性质，未来仍有可能引入其他大模型进入Apple生态，因此赛道的竞争格局仍有变数。

据The Next Web报道，此次上线的功能包括Messages、FaceTime和Phone中的实时翻译、Writing Tools、Visual Intelligence、Clean Up照片工具和Genmoji，Mail和通知也将获得摘要和优先级排序功能。但Siri AI——即Apple在WWDC 2026上展示的重建版助手——以及其最新功能暂不包含在内。这些功能适用于iPhone 15 Pro及更新机型，包括iPhone Air和iPhone Duo。

The Next Web还提到，Apple在中国市场的AI落地之路并不顺畅。Apple曾在阿里的帮助下训练了一个中国专用模型，3月份这些功能曾在获批前短暂上线。

笔者认为，千问接入Apple Intelligence的战略价值在于两个层面。第1，这是AI办公能力从独立应用向操作系统级嵌入的标志性事件。当用户在iPhone上使用Writing Tools润色邮件、在Visual Intelligence中分析文档时，底层调用的是千问模型——这种”无感调用”的分发效率远高于用户主动打开一个AI办公App。第2，这为阿里打开了一条此前难以触达的C端通道。阿里的强项在企业级市场（千问办公企业用户占比过半即为证据），但在C端触达上一直弱于腾讯（微信生态）和字节（豆包4.19亿月活，据QuestMobile数据）。借助Apple的终端分发，千问模型可以直接触达iPhone 15 Pro及以上设备的用户群体。

QuestMobile的数据提供了更宏观的背景：截至2026年9月，AI原生App月活跃用户规模5.46亿，同比增长82.1%，月人均使用次数达到88.2次，同比增长59.3%，月人均使用时长173.5分钟，同比增长44.2%。其中，豆包、千问、DeepSeek月活用户规模分别为4.19亿、1.58亿和1.23亿。终端厂商AI应用总用户规模达到7.83亿，同比增长16.9%。AI插件形态月活用户达6.39亿。

QuestMobile将当前的AI应用市场归纳为”3大入口”模式走向收敛：AI原生App抢占”模糊需求”，移动互联网原生派以”支付/关系链+AI入口”抢占平台内用户的明确需求，终端厂商依托底层系统强化手机AI助手的”无意识触发”。而AI办公正在打破这3大入口的既有逻辑，成为应用侧的核心变量——办公类Agent在AI原生App端同比增长518.4%，PC客户端同比增长512.2%。

3320亿元市场的「续费率鸿沟」

据36Kr引述IDC预测，中国企业级AI Agent市场规模将从2025年的212亿元增长至2029年的3320亿元。36Kr同时引述中信建投的估算，全球AI办公潜在市场规模在3000亿美元至1.56万亿美元之间，潜在用户将从千万级程序员群体扩展至10亿级通用白领群体。需要指出的是，上述两项预测的原始报告名称、发布时间及具体假设条件均未在36Kr报道中披露，读者应审慎对待这些远期预测数字。

这些预测数字描绘了一个极为广阔的市场空间。但笔者认为，从212亿元到3320亿元的增长路径上，横亘着一条关键鸿沟：从”试用”到”续费”的转化。

36Kr在分析标题中直接点明了这一点：在用户入口争夺战之后，”订阅续费期才是真正的考验窗口”。这一判断与当前的市场数据形成呼应——千问办公首月用户数3000万（据36Kr报道的阿里披露数据）、WorkBuddy合计活跃用户规模3235.3万（据QuestMobile 9月数据），这些数字证明了获客能力，但尚未证明续费能力。

QuestMobile的报告指出，AI办公的使用深度正在从”单一连接”走向”跨域连接”和”全局连接”演进——从内容和沟通，增加至任务、日程和流程管理，最终瞄准”全场景拉通”。报告认为，这将成为个人和组织中”AI工具黏性”的核心驱动力。换言之，只有当AI办公产品能够嵌入用户的完整工作流程——而非仅仅完成某个孤立任务——用户才会形成持续付费的意愿。

从当前5家公司的路线差异来看，各家在”续费率鸿沟”面前面临不同的挑战：

腾讯WorkBuddy的优势在于桌面入口的高频触达和跨平台兼容（支持企业微信、QQ、飞书、钉钉等），劣势在于其AI办公能力需要在腾讯自身并不强势的企业级办公生态中证明交付价值。

阿里千问办公的优势在于企业级市场的深厚布局（企业用户占比过半、钉钉生态、多个行业头部企业落地案例），以及通过Apple Intelligence获得的C端触达通道。其挑战在于如何将早期用户转化为持续付费用户，尤其是当免费期结束、补贴退潮之后。

字节豆包Work的优势在于飞书的协作场景和豆包4.19亿月活的庞大用户基数，挑战在于飞书在中国企业级协作市场的份额仍然落后于钉钉和企业微信，合并后的产品整合也需要时间。

金山办公的优势在于6.78亿全球月活设备的存量用户基础和办公软件的天然场景适配，但其全球月活增长几乎停滞（同比仅增1.32%），移动端月活甚至在下降，AI商业化对利润和现金流的短期压力已经在3季报中显现。

百度搭子在AI办公细分赛道中活跃用户规模排名第2（977万，据QuestMobile 9月数据），据36Kr报道其10月用户规模环比增长9倍、企业客户增长83%，增速显著，但由于公开信息有限，其长期竞争力尚难评估。

回到IDC的预测——据36Kr引述，从212亿元到3320亿元，4年间增长近16倍。这一增速假设的前提是企业级AI Agent能够从试点项目扩展为生产环境中的标准配置。而当前的市场现实是：即使是增长最快的产品，其早期用户中有多少能转化为持续付费的企业客户，仍然是一个未经验证的问题。

笔者判断，接下来12个月，AI办公赛道的竞争将围绕3个核心指标展开：第1，企业客户的续费率——这是衡量AI办公产品是否真正嵌入业务流程的最直接指标；第2，长任务场景下的Token成本效率——千问办公已经展示了Token消耗减少75%的能力（据雷峰网报道），但竞争对手是否能达到类似水平将决定整个赛道的定价格局；第3，跨系统Agent的交付完成率——当Agent需要跨CRM、ERP、邮件、审批等多个系统完成一个完整任务时，其成功率和可靠性将直接决定企业用户的信任度和付费意愿。

36Kr的分析给出了一个精准的概括：当AI从”能回答”进化到”能办事”，一场千亿级的”下一代生产力入口”争夺战正从技术准备阶段转入正面交锋阶段。谁能把助手变成工作台、把工具变成操作系统，谁就握住了切入企业核心流程的”门票”。没有巨头愿意缺席。

但门票只是入场资格。真正的胜负，将在续费率中揭晓。

主题分类：企业AI落地

参考资料

  1. AI Office Track Head-to-Head Competition: Post User Entry, Subscription Renewal Is the True Test — 36Kr, 2026-11-02
  2. 2026年三季度AI应用市场发展报告 — QuestMobile（腾讯新闻转载）, 2026-10-20
  3. Apple confirms its AI features reach China in December with Alibaba Qwen — The Next Web, 2026-10-30
  4. 金山办公前三季度净利同比增123.77% 第三季度净利降72.3% — 腾讯新闻（报道金山办公2026年第3季度报告）, 2026-10-28
  5. 千问办公上线首月用户数突破3000万，企业用户占比过半 — 雷峰网, 2026-09-04